Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy und Pluto bereiten sich auf ihren Karnevalsumzug vor und sind fasziniert über die schönen Dekorationen an ihrem Wagen. Doch sie werden von Kater Karlo beobachtet, welcher neidisch auf diese Dekorationen ist und sie daraufhin mit seinen Kollegen stiehlt.
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